Контроль расходов в CRM Битрикс24

Помимо приема и учета денежных средств, необходимо вести учет расходов, которые в свою очередь еще необходимо согласовывать. Узнайте больше про возможности контроля расходов в Битрикс24 и почему штатный функционал CRM далеко не в полной мере решает эту задачу.

Настроить учет

Штатная конфигурация CRM позволяет учитывать расходы, если мы работаем в разрезе счетов, а не принимаем онлайн-оплату с помощью СБП или наличных средств.

Не учитывает онлайн-платежи

Почему штатный функционал Битрикс24 не в полной мере покрывает потребности учета расходов

Как вести расходы в Битрикс24

Например, с клиентом заключен договор на оказание юридических услуг в рамках которых у нас есть обязательства по транзитным платежам – оплата госпошлины и нотариальные расходы, а часть от суммы договора является нашей выручкой.

Необходимо выделить из общих денежных средств, которые к нам поступают от клиента, именно транзитную часть. Сделать это можно только внося эти суммы вручную.

Если мы вносим суммы расходов где-то в Excel или 1С это не дает полного контроля. Проблема Excel в данном случае заключается в масштабировании такой системы учета, контроле версий документа, контроле доступов и т.д.

В 1С штатные интеграции ограниченны – в CRM будут передаваться контрагенты, справочники, счета, но не расходы.

Приложение «Платежный календарь»

Для контроля расходов в CRM Битрикс24 мы разработали «Платежный календарь». Благодаря нему мы не просто вносим расходы, а контролируем все заявки на расходования средств, транзитная часть которых исполняется автоматически.

Всегда знайте, за что и когда платить

Получить приложение

Платежный календарь